Une étude de Mediobanca sur Le secteur de l’huile d’olive en Italiepublié en août dernier, examine les 50 plus grandes sociétés par actions du pays avec des revenus supérieurs à 20 millions d’euros en 2022.
Production mondiale d’huile d’olive La production mondiale de 2,4 millions de tonnes est estimée à 2023/2024, soit une baisse de 6,3 % par rapport aux deux années précédentes, après une chute spectaculaire de 24,9 % par rapport au record de 3,4 millions de tonnes produit en 2021/2022. L’Union européenne représente 71,7 % de la production mondiale, l’Espagne étant en tête (environ un tiers du total), suivie de l’Italie (12 %) et de la Grèce (8,1 %, cinquième place). En 2023, l’Espagne est arrivée en tête du classement des exportations, avec 781 000 tonnes expédiées pour une valeur de 4,5 milliards d’euros. L’Italie arrive en deuxième position (338 000 tonnes, 2 milliards d’euros), suivie de la Grèce (241 000 tonnes, 1,3 milliard d’euros).
La moitié des exportations italiennes d’huile d’olive sont destinées à trois marchés principaux:les États-Unis (29,1% des volumes totaux en 2023), l’Allemagne (11,2%) et l’Espagne (10,6%). Les importations italiennes proviennent principalement d’Espagne (41,7%), de Grèce (38,7%) et de Tunisie (10,1%).
Hausse des prix de l’huile d’olive
Une pénurie mondiale d’approvisionnement a déclenché une augmentation spectaculaire de la production d’huile d’olive extra vierge Tarifs Entre 2019-2020 et 2023-2024, les coûts de production espagnols ont quadruplé, passant de 2,04 €/kg à 8,12 €/kg, tandis que les prix grecs ont été multipliés par 3,6 (de 2,14 €/kg à 7,78 €/kg). Prix italiensLes prix du thon, désormais les plus élevés du marché, ont été multipliés par 2,7 (de 3,46 €/kg à 9,33 €/kg). Au cours des cinq premiers mois de 2024, les prix italiens ont augmenté de 6 %, tandis que les prix espagnols et grecs ont baissé respectivement de 7,2 % et de 8,9 %.
La hausse des prix a pesé sur la consommation mondialequi est tombée à 2,7 millions de tonnes en 2023-2024, soit une baisse de 4,8 % par rapport à l’année précédente. L’Italie reste le plus grand consommateur, avec 415 000 tonnes, malgré une baisse de 13,3 %, suivie des États-Unis (368 000 tonnes, en hausse de 0,3 %) et de l’Espagne (350 000 tonnes, en baisse de 2,7 %). La consommation par habitant est la plus élevée en Espagne et en Grèce, avec 7,5 kg par personne, suivie de près par l’Italie avec 7,1 kg. L’Italie est également le premier importateur mondial, avec 510 000 tonnes, pour une valeur de 2,5 milliards d’euros.
L’INDUSTRIE ITALIENNE : PERSPECTIVES ET CROISSANCE
Les principaux producteurs italiens d’huile d’olive prévoient une augmentation de 9,5 % des ventes totales pour 2024avec une croissance nationale (10,4 %) supérieure à celle des marchés internationaux (6,8 %). Les investissements devraient augmenter de 53,6 %, les dépenses marketing devant passer de 0,3 % du chiffre d’affaires en 2023 à 0,5 % en 2024.
En 2023, Producteurs italiens a enregistré une hausse de 24,5 % de ses revenus par rapport à 2022, portée par une hausse de 18,1 % des exportations.
HAUSSE DES PRIX, BAISSE DES VOLUMES
Selon les données du département de recherche de Mediobanca, basées sur les chiffres du NIQ, le prix moyen de l’huile d’olive dans la grande distribution a atteint 6,25 € le litre en 2022-2023en hausse de 28,6 % par rapport à 2021-2022. Les hausses de prix les plus fortes ont été enregistrées dans les segments à moindre coût : l’huile d’olive non extra vierge a augmenté de 36,4 % (à 5,73 € le litre), l’huile d’olive extra vierge d’origine européenne a augmenté de 32,8 % (5,67 € le litre) et l’huile d’olive extra vierge hors UE a grimpé de 31 % (5,49 € le litre). En conséquence, ces catégories ont connu les plus fortes baisses de volumes de ventes, en baisse respectivement de 17,1 %, 11 % et 12,7 %.
Les hausses de prix ont été plus modérées pour produits haut de gamme:L’huile d’olive extra vierge 100% italienne a augmenté de 17,3%, atteignant 7,61 € le litre, tandis que les huiles d’olive extra vierges AOP et IGP ont connu une modeste hausse de 4,8%, avec des prix atteignant 11,95 € le litre.
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